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民企債券融資專項支持計劃首單花落晶科科技

昝秀麗 黃一靈中國證券報·中證網

  證監會5月11日消息,交易所債券市場推出民營企業債券融資專項支持計劃,首單項目于日前落地,由專項支持計劃與金融機構聯合為債券提供1億元增信支持,助力晶科電力科技股份有限公司債券融資5億元。

  證監會表示,將持續發揮資本市場支持民營企業發展的積極作用,支持和鼓勵更多金融機構參與民營企業債券融資專項支持計劃,凝聚各方合力,共同推動民營經濟健康發展。

  力挺民企債券發行

  5月10日,晶科科技2022年面向專業投資者公開發行鄉村振興碳中和綠色公司債券(第一期)在上交所成功發行,債券簡稱“GC晶電01”,規模5億元,期限2年,票面利率5.5%,募集資金主要用于鄉村振興、綠色碳中和光伏電站項目。中國證券金融股份有限公司和承銷機構為該期債券聯合創設信用保護工具。

  “GC晶電01”是交易所債券市場推出民營企業債券融資專項支持計劃后,落地的首單項目。證監會介紹,民營企業債券融資專項支持計劃由中證金融運用自有資金負責實施,通過與債券承銷機構合作創設信用保護工具等方式,增信支持有市場、有前景、有技術競爭力并符合國家產業政策和戰略方向的民營企業債券融資。

  今年政府工作報告明確要求,完善民營企業債券融資支持機制。3月底,證監會宣布將推出一系列政策措施,進一步拓寬民營企業債券融資渠道,具體包括推出科創公司債、擴大知名成熟發行人名單、發揮市場化增信作用等七大舉措。民營企業債券融資專項支持計劃正是在這一背景下推出,以穩定和促進民營企業債券融資為最大目的。

  晶科科技相關負責人表示,作為一家主營光伏電站投資運營業務的民營上市公司,企業充分享受了資本市場對民企和光伏發電產業的支持和幫助,前期已陸續發行兩期公司債券,現金流得到及時有效補充!霸趯嶋H發債過程中,我們遇到一些民企債券融資的普遍困難,比如增信措施落實難度較大,投資機構對民企信心不足等!痹撠撠熑苏f。

  中證金融和承銷機構為“GC晶電01”聯合創設了高額度的信用保護工具,極大提振了投資者信心。該期債券最終吸引了多家機構積極認購,5.5%的票面利率創近期同期限AA評級民營企業債券最低水平,幫助企業在優化債務結構的同時,顯著降低融資成本。

  承銷機構相關負責人表示,此次信用保護工具的創設將進一步幫助民營企業對接好資本市場投資者,有助于分散投資者風險,提升對民企債券的認可度,為其他民營企業在債券市場融資起到積極示范作用。

  “幾家抬”形成合力

  專項支持計劃的順利推出和落地,離不開“幾家抬”產生的合力。為進一步暢通企業債券融資渠道,上交所從匹配合適的債券產品、指導企業完善募集說明書信息披露、組織路演和投資機構調研、鼓勵券商創設風險管理工具等方面提供支持,以提升債券投資人對民營企業的了解和認可。上交所精選一批具有典型性、示范性的產業龍頭民營企業,組建專門工作小組,構建全鏈條服務模式,全力支持企業發行債券!癎C晶電01”正是在這一工作機制下發行的首批優質民企債券示范項目之一。

  在“GC晶電01”發行過程中,上交所指導企業圍繞債券投資人關切,充分披露有利于全面、客觀、公允反映企業行業地位、經營情況、財務狀況、治理水平、投資者權益保護安排等方面的信息,提高信息披露的有效性和針對性,便利債券投資人準確獲取投資決策所需信息,更好判斷企業償債能力。

  “此次嘗試讓我們收獲了更多債券投資人的關注,部分投資人積極參與了此次認購,其他投資人也表達了未來投資意向!鼻笆鼍Э瓶萍枷嚓P負責人表示。

  “我們關心的光伏行業政策變化對企業的影響、電費補貼款的回款情況和未來回款安排、企業重大投資項目情況、未來業務布局、有息債務構成等與償債能力密切相關的問題都得到了企業的積極回應和詳細披露,很大程度上打消了我們對企業經營和財務穩健性的顧慮!眳⑴c此次債券認購的機構相關負責人介紹。

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