“數”讀威貿電子

　　路演嘉賓正在與投資者進行交流

　　◆ 基本情況

　　威貿電子成立于1998年6月23日，注冊資本為5733.10萬元，法定代表人為周豪良。注冊地址為上海市青浦區練東路28號、38號。公司是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的電子信息行業配套產品專業制造企業。公司主要產品包括各類線束組件及注塑集成件，廣泛應用于智能家電、工業自動化、POS機與計量衡器、新能源汽車/汽車、大型印刷機、高鐵、醫療設備等領域。

　　◆ 本次發行情況

　　本次發行價格為9.00元/股，擬公開發行不超過2059.56萬股社會公眾股（未考慮超額配售選擇權），不超過發行后股本總額的26.43%，擬募集資金總額約1.80億元。網上申購日為2022年2月10日，申購簡稱為“威貿電子”，發行代碼為“889889”。

　　◆ 高管、員工擬參與戰略配售情況

　　本次戰略配售發行數量為411.9130萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的20%。其中，發行人高管核心員工的員工持股計劃參與戰略配售的數量為60萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的2.91%。員工持股計劃股份限售期為36個月，其余戰略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發行的股票在北交所上市之日起開始計算。

　　◆ 財務數據

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司資產總額分別為17443.07萬元、20318.09萬元、27462.58萬元及29251.85萬元；資產負債率（母公司）分別為17.19%、18.10%、35.09%及32.85%；營業收入分別為14403.65萬元、15698.29萬元、17231.67萬元及10553.79萬元；歸母凈利潤分別為2841.12萬元、3055.26萬元、2942.04萬元及1847.96萬元；扣非歸母凈利潤分別為2517.79萬元、2824.24萬元、2581.05萬元及1796.64萬元；同期經營活動產生的現金流量凈額分別為3740.68萬元、3129.74萬元、2119.77萬元及1137.72萬元；研發投入占營業收入比例分別為6.83%、5.44%、4.25%及4.33%；基本每股收益分別為0.50元、0.53元、0.51元、0.32元。

　　◆ 主營業務構成

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司主要業務為線束組件、注塑集成件。

　　2018年，公司線束組件業務收入11402.44萬元，注塑集成件收入為1983.87萬元，其他業務收入為479.67萬元。

　　2019年，公司線束組件業務收入10813.19萬元，注塑集成件收入為3968.70萬元，其他業務收入為373.95萬元。

　　2020年，公司線束組件業務收入10540.09萬元，注塑集成件收入為3472.57萬元，其他業務收入為2387.07萬元。

　　2021年上半年，公司線束組件業務收入6767.57萬元，注塑集成件收入為2278.72萬元，其他業務收入為1095.62萬元。

　　◆ 募集資金主要用途

　　項目一：新建廠房項目及增加投資。本項目擬投入募集資金1.2億元，其中建設工程投資/土建安裝費3500萬元，裝修費3500萬元，設備費4500萬元，其他500萬元。本項目建成后將有效提高公司生產水平與供貨能力，以滿足下游市場不斷增長的需求，為下游客戶提供高速、高效、高質的服務，進一步提高公司綜合競爭實力，鞏固及提升公司的市場地位。

　　項目二：償還銀行借款。本項目擬投入募集資金3000萬元。

　　項目三：補充流動資金。本項目擬投入募集資金3000萬元，其中2000萬元用于支付貨款、1000萬元用于支付員工工資。近年來，公司發展情況良好。隨著新工廠陸續投產、產量逐步提升，公司營收規模預計將逐步擴大，應收賬款和存貨金額亦呈現快速增長態勢，對公司流動資金形成了較大占用。因此，公司對營運資金的需求進一步增加，需要補充一定的流動資金。

　　◆ 專利與研發情況

　　截至本發行說明書簽署日，發行人及子公司擁有專利61項，均為原始取得，其中發明專利1項、實用新型專利60項。