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中信建投助力中證金融成功落地交易所市場首單民營企業債券融資專項支持計劃項目

周璐璐 中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 周璐璐)中國證券報記者5月11日獲悉,為貫徹落實證監會關于完善民企債券融資支持機制的要求,在上海證券交易所的大力支持下,中信建投通過創設信用保護合約,助力中國證券金融股份有限公司成功落地交易所市場首單民營企業債券融資專項支持計劃項目,同時協助晶科電力科技股份有限公司完成鄉村振興碳中和綠色公司債券的發行工作。

  據悉,中國證券金融股份有限公司是經國務院同意,中國證監會批準設立的全國性證券類金融機構,是中國境內唯一從事轉融通業務的金融機構。此次民營企業債券融資專項支持計劃是在中國證監會指導下,由中證金融運用自有資金負責實施,通過與債券承銷機構合作創設信用保護工具等方式,增信支持有市場、有前景、有技術競爭力并符合國家產業政策和戰略方向的民營企業債券融資。債券范圍包含交易所市場上市交易或掛牌轉讓的公司債、企業債、可轉債及資產支持證券等。

  首單民營企業債券融資專項支持計劃項目參考實體為晶科電力科技股份有限公司。作為一家全球領先的清潔能源供應商和服務商,晶科科技以“改變能源結構、承擔未來責任”為使命,專注三大主營板塊——電站開發、電站服務和能源服務。企業注冊地為江西省上饒市,業務區域覆蓋全國二十多個省份和西班牙、阿聯酋、沙特阿拉伯等多個海外國家。2020年,企業在上海證券交易所主板上市,成為首家A股上市的民營光伏運營公司。2021年,企業電站運維總規模5.28GW,收入和凈利潤達36.75億元和3.76億元,均位于市場前列。

  晶科科技所處的光伏電站建設及運營業務為資金密集型行業,發行公司債券是企業持續改善債務結構、降低融資成本的重要融資途徑之一。本期鄉村振興碳中和綠色公司債券的募集資金將主要用于償還企業位于西部經濟欠發達地區及鄉鎮地區的可再生能源光伏發電項目的相關貸款,助力提升碳減排效益,這是以晶科科技為代表的民營企業積極踐行國家“雙碳”戰略和鄉村振興戰略的重要舉措。

  中信建投表示,在本期債券發行初期,由于企業主體信用評級較低(AA),且本期債券無外部擔保,因此有認購意向的投資者較少,市場的初步報價也遠遠超出企業接受的范圍。作為本期債券的獨家主承銷商,中信建投于對企業的了解和研究,為支持民營企業客戶債券發行,聯合中證金融提出了“債券發行+信用保護合約創設”的服務方案。該方案得到了投資者的青睞,提升了本期債券市場認可度。

  在本期信用保護合約的支持下,多家金融機構積極參與債券投標過程。最終,本期債券順利完成簿記建檔,發行規模5億元,比最初發行計劃增加了3億元,且票面利率僅為5.5%,是近期已發行同期限AA評級可比民企債券的較低水平,在幫助企業在優化債務結構的同時,也顯著降低了融資成本。本次晶科科技債券也是全市場首單加入信用保護合約的鄉村振興碳中和綠色公司債券。

  中信建投還表示,未來,中信建投將在監管部門指導下,積極推進交易所市場信用保護工具業務和民營企業債券融資專項支持計劃,切實支持民營企業債券融資,更好服務實體經濟。

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