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上下游互相滲透 新能源汽車產業鏈企業加快一體化布局

李嬡嬡 中國證券報·中證網

  日前,特斯拉CEO馬斯克稱:“鋰的價格已經達到了瘋狂的程度,特斯拉可能會直接大規模進入鋰礦開采或提煉業務!睌祿@示,鋰價在過去一年累計上漲490%。

  為保障動力電池供應鏈穩定及成本優勢,包括比亞迪、大眾汽車、“蔚小理”等車企紛紛向上游延伸布局。同時,上游企業也積極向下游滲透。業內人士表示,上下游聯動將成為新能源汽車產業鏈發展的主要方向。

  向上游進軍

  上海有色網數據顯示,國內電池級碳酸鋰4月11日報價為50萬元/噸,今年以來累計上漲近80%。

  動力電池原材料價格持續上漲成為車企發展的“攔路虎”,于是其紛紛向上游滲透,加快一體化布局。

  馬斯克日前稱,特斯拉可能會直接大規模進入鋰礦開采或提煉業務。中國證券報記者梳理發現,受原材料價格上漲影響,特斯拉自2021年底以來已啟動多輪漲價,僅今年3月特斯拉就連續3次上調部分國產Model 3、Model Y車型售價。

  具有鋰資源、鋰電池和整車生產完整布局的比亞迪也在不斷向上游進軍。盛新鋰能3月22日公告稱,擬通過定向發行股票的方式,引入比亞迪作為戰略投資者,計劃募資不超過30億元,雙方將在鋰產品領域開展長期合作。盛新鋰能承諾,同等條件下優先保障比亞迪的鋰鹽加工產能;同時,雙方在上游礦產資源方面開展合作,共同尋找優質礦產資源,帶動產業鏈上下游業務與技術的深入合作,保障供應穩定。

  3月21日,大眾汽車(中國)(簡稱“大眾汽車”)與華友鈷業、青山集團就動力電池正極材料產業鏈上下游合作達成戰略合作意向。其中,三方擬在印度尼西亞組建合資公司,共同布局鎳鈷資源開發業務,規劃建設規模為年產約12萬噸鎳金屬量的產品和約1.5萬噸鈷金屬量的產品,可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應,建設世界先進的動力電池原料制造基地。

  大眾汽車還與華友鈷業擬設立廣西合資公司,將專門從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅體以及三元正極材料生產制造等業務,共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。

  大眾汽車方面表示,上述合作將有助于實現集團電池成本降低30%-50%的長期目標。

  2月24日,以造車新勢力“蔚小理”為首的19家企業宣布入股欣旺達,東風汽車集團、上汽集團等老牌車企也一同入局。據悉,欣旺達是一家主攻數碼3C鋰電池的供應商。業內普遍認為,此舉是為了拓展多元化的電池供應商,保障穩定的供應鏈。

  江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔在接受中國證券報記者采訪時表示:“車企向上游進軍是為了降低供應鏈風險,保障及時交付。此外,上游電池原材料供應商對政策依賴度較大,對產能的規劃相對保守,面對新能源汽車產銷快速增長,有一定的壓力。車企向上游產業進軍,有助于自身穩定發展!

  搶占鋰資源

  中國證券報記者梳理發現,除車企積極向上游滲透外,電池企業也在加快向上游滲透,搶占鋰資源。

  比如,億緯鋰能收購金昆侖股權,成立合資公司金海鋰業,并與藍曉科技共同參與西藏結則茶卡鹽湖鋰資源的開發利用;今年2月,寧德時代子公司四川時代新能源資源有限公司與四川省天府礦業等公司簽訂合資協議,將加快四川省鋰礦資源勘查開發,增加鋰資源供給,促進新能源全產業鏈協同發展。

  同時,上游鋰資源企業也積極向下游滲透,實現上下游優勢互補,加快一體化布局。

  鹽湖股份作為國內鹽湖提鋰龍頭企業,去年與國軒高科達成合作,擬設立合資公司用于生產磷酸鐵鋰等正極電池材料和儲能電池,以期形成穩定的新能源產業鏈體系。江特電機去年與國軒高科簽署戰略合作協議,依托江特電機在宜春豐富的鋰礦資源和國軒高科在新能源汽車動力電池的技術優勢及產業布局,充分發揮雙方的核心優勢,實現上下游優勢互補。

  乘聯會將2022年新能源乘用車銷量預期由480萬輛提升至550萬輛,預計2022年新能源乘用車的滲透率達到25%左右。業內人士認為,在如此高銷量預期的刺激下,動力電池原材料供需不平衡問題將進一步加劇。隨著新能源汽車行業維持高景氣度,推動新能源汽車產業上下游優勢互補顯得尤為重要。

  張翔表示,目前,全球動力電池均處于供給緊張狀態,上游原材料也面臨供需失衡,上下游聯動實現優勢互補將成為新能源汽車產業鏈發展的主要方向。

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