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電池訂單靠搶 車企爭相涉足上游保供

金一丹 中國證券報·中證網

  近期,動力電池原材料緊缺、價格高位運行,倒逼車企上調產品終端售價。為保障動力電池穩定供應,車企紛紛涉足上游產業鏈,強化合作以控制成本。

  動力電池供不應求

  “今年以來,動力電池價格上漲15%-20%。有些大廠的電池訂單得靠搶!蹦持妱榆囀袌霾控撠熑送嘎。目前,電池廠商的產線多處于滿產滿銷狀態,剛生產下線的電池很快就被拉走售罄。

  新能源汽車及儲能產業快速發展,帶動動力電池需求提升。高工鋰電(GGII)預計,到2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上,全球動力電池出貨量將達到1550GWh;同時,儲能市場拐點加速到來,預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh。

  傳統車企電動化轉型加快,造車新勢力日益壯大。日前,威馬汽車、合眾汽車、零跑汽車、高合汽車先后遞交赴港上市材料。

  大眾汽車預計,到2030年公司全球售出的汽車中有二分之一將是純電動汽車,銷量至少將達到500萬輛;在中國市場,大眾汽車計劃到2025年交付約150萬輛新能源汽車。寶馬集團透露,2022年其量產及試生產純電動車型將達15款;基于全新構架的“新世代”車型將在2024年試生產,并于2025年亮相;到2025年年底,寶馬集團計劃在全球交付200萬輛純電動車。

  “國內優質電池產能有限,部分高端車型電池屬于定制化生產,部分車企為了如期交付車輛,只能加價保障電池供給!庇熊嚻筘撠熑吮硎。特斯拉CEO埃隆·馬斯克預計,電池將在2-3年內成為行業發展“限制因素”。

  “新能源汽車市場發展速度遠超行業預期,比亞迪、寧德時代等一線電池廠商的產品非常搶手。盡管電池廠加緊建設工廠擴產能,但新建產能釋放尚需時間。預計2023年以后國內電池產能將陸續釋放,屆時供給緊張狀況將得到緩解!蹦承履茉葱袠I分析師表示。

  電池廠商夾在中間

  對于動力電池企業而言,飆漲的原料價格是其需要面對的挑戰。百川盈孚數據顯示,3月23日國內電池級碳酸鋰報價為51.75萬元/噸;國內工業級碳酸鋰報價為49.75萬元/噸,同比漲幅均超480%。

  近期,寧德時代多次上調動力電池價格。寧德時代相關負責人表示:“上游原材料價格大幅上漲,公司相應動態調整了部分電池產品價格!北葋喌显缭2021年10月底就發布提價函,CO8M等電池產品價格上漲不低于20%。

  “電池廠商夾在中間。盡管原料成本大幅上漲,但電池產品提價幅度過大,又擔心丟了市場!睆V東某二線電池廠商負責人劉先生告訴中國證券報記者,頭部電池廠對于上游資源的議價能力相對更強,擁有的資源儲備較多。二、三線電池廠由于資金有限,不敢大量囤貨,只能接受高昂的現價原料,利潤空間被嚴重擠壓。

  電池成本上漲最終還是要向車企傳導,并引發近期車企紛紛漲價。據不完全統計,春節過后,超過20家車企宣布因電池等原料價格上漲而提價。其中,特斯拉3次提價,多款車型上漲1萬-2萬元不等;比亞迪今年以來第二次漲價,上調幅度為3000元-6000元不等;小鵬汽車、理想汽車等新勢力的產品價格上漲超過1萬元。

  中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示,本輪原材料價格超常規上漲,背離了正常供需關系。上游企業定價應回歸理性,車企也要穩住陣腳。

  車企向上游拓展

  為保障電池供應鏈穩定,車企紛紛向上游布局。

  比亞迪旗下擁有動力電池、半導體、整車研發生產全產業鏈,布局上游走在行業前列。盛新鋰能3月22日公告稱,擬通過定向發行股票的方式,引入比亞迪作為戰略投資者,計劃募資不超過30億元,雙方將在鋰產品領域開展長期合作。

  原材料購銷合作方面,比亞迪計劃向盛新鋰能購買碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等產品,月度需求數量按實際需求進行調整;原材料加工合作方面,比亞迪需委托第三方加工的鋰礦資源,在同等條件下優先委托盛新鋰能進行加工。盛新鋰能承諾,同等條件下優先保障比亞迪的鋰鹽加工產能;同時,雙方在上游礦產資源方面開展合作,共同尋找優質礦產資源,帶動產業鏈上下游業務與技術的深入合作,保障供應穩定性以及成本優勢。

  大眾汽車3月21日宣布,與華友鈷業、青山集團簽署戰略合作諒解備忘錄,大眾汽車與華友鈷業、青山控股組建合資公司,共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發業務,打造具備全球競爭力的新能源動力電池鎳鈷原料制造體系,建設先進的動力電池原料制造基地。據了解,該合資公司規劃建設年產約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產能,可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應。

  同時,大眾汽車與華友鈷業組建下游合資公司,主要從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅體以及三元正極材料生產制造等業務,加強前驅體、正極材料等全產業鏈的技術創新協同,共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。

  大眾汽車表示,此次合作將有助于實現大眾汽車集團電池成本降低30%-50%的長期目標,同時通過技術協同不斷提升動力電池能量密度等關鍵性能。

  針對原材料成本上漲,陳士華建議,加強新能源汽車產業鏈上下游供需對接。政府主管部門及相關行業協會積極組織、引導上下游企業開展行業自律工作,倡導行業與行業之間、企業與企業之間形成長期、穩定的戰略協作關系,避免原材料價格短期波動過大影響經營計劃。同時,加快上游在建項目產出,統籌構建儲備體系;加快構建回收利用體系,強化動力電池溯源管理,規范電池回收渠道,加快梯次利用、回收利用各環節標準體系建設。

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