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新能源汽車銷量爆發 逾百家鋰電概念公司去年業績預喜 占比近九成

金一丹 中國證券報·中證網

  作為2021年最熱門的行業之一,受益于新能源汽車產銷量爆發式增長,鋰電池產業相關上市公司的業績預告表現亮眼。據中國證券報記者統計,截至1月26日,逾百家鋰電上市公司2021年業績預喜。其中,鋰電原料上游企業利潤增長幅度最大,中下游材料廠和整車端利潤承壓。隨著比亞迪、特斯拉等企業先后宣布漲價,上游成本壓力有望獲得疏解。

  市場機構認為,新能源汽車產銷量高增長,電池廠商產能將得以釋放,有望迎來量價齊升的良好局面。預計2022年動力電池全球裝機量將達到450GWh,國內裝機量將達到230GWh。

  近九成公司業績報喜

  東方財富Choice數據顯示,截至1月26日,共有123家鋰電產業相關上市公司披露2021年業績預告。其中,107家業績預喜,占比約87%;12家預計虧損。天際股份、鼎勝新材、德方納米、天齊鋰業、延安必康等14家上市公司業績扭虧為盈。

  多家上市公司表示,2021年全球新能源汽車市場火熱,動力電池需求增長帶動公司產品需求量攀升。據統計,2021年我國新能源汽車全年銷售完成352.1萬輛,同比增長1.6倍。2021年,我國動力電池產量累計219.7GWh,同比累計增長163.4%。

  2021年,磷酸鐵鋰電池市場需求量超過三元電池,帶動相關生產商業績提升。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2021年我國三元電池裝車量累計74.3GWh,占總裝車量48.1%,同比累計增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh,占總裝車量51.7%,同比累計增長227.4%。

  六氟磷酸鋰生產商天際股份表示,新能源汽車行業快速增長,市場對六氟磷酸鋰的需求大增,導致六氟磷酸鋰市場銷售價格上漲;同時,六氟磷酸鋰產品產銷量大幅增長,帶動公司2021年經營效益同比大幅增長。

  德方納米表示,2021年公司新建產能釋放,產銷量相比2020年有大幅度增長;上游原材料價格的上漲及磷酸鐵鋰市場供需偏緊等因素帶動公司產品價格上漲;同時,得益于公司成本控制的有效推動及規模效益的顯現,公司盈利能力相比2020年有較大幅度提升。

  動力電池鋁箔銅箔需求量持續攀升。鼎勝新材預計,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.1億元到4.5億元,2020年凈虧損1499.43萬元。銅冠銅箔預計,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約為3.49億元,同比增長387.26%。 

  鋰礦公司業績分化明顯

  2021年以來,動力電池原材料鋰鹽價格持續攀升。生意社數據顯示,截至1月26日,工業級碳酸鋰價格突破35萬元/噸,單日漲幅達2.34%,同比增長426.43%。電池級碳酸鋰價格達到37.7萬元/噸,單日漲幅為2.17%,同比漲幅超過400%。

  受益于鋰鹽價格上漲以及市場需求的攀升,鋰電產業上游鋰礦相關上市公司2021年業績實現了高增長。被稱為“鋰礦雙雄”的贛鋒鋰業、天齊鋰業2021年成績單亮眼。贛鋒鋰業預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為48億元到55億元,同比增長368.45%到436.76%。天齊鋰業預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為18億元至24億元,上年同期虧損近18.34億元。

  藏格礦業、雅化集團、西藏珠峰預計2021年最高盈利分別為14.5億元、10.5億元、9億元,在體量上明顯遜于“鋰礦雙雄”。業內人士表示,公司對鋰礦資產的控制和開采權,成為鋰礦上市公司業績分化的關鍵。

  資料顯示,截至2021年12月,贛鋒鋰業電池級碳酸鋰產能為4.3萬噸/年,電池級氫氧化鋰產能為8.1萬噸/年。長江證券表示,近兩年贛鋒鋰業鋰資源布局已明顯提速,國內布局了一里坪/錦泰等鹽湖項目,海外布局了Goulamina鋰輝石礦、增持了Sonora粘土提鋰項目股權,同時已分批安排技術專家前往阿根廷支持Cauchari Olaroz項目建設,確保項目于2022年內投產。

  成本壓力向下傳導

  有人歡喜有人愁。在鋰電上游賺得盆滿缽滿的同時,新能源汽車中游動力電池制造商以及下游整車企業承擔了較大的成本壓力。

  動力電池生產商億緯鋰能預計,公司2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.26億元至30.56億元,同比增長65%至85%。中金公司表示,2021年四季度,上游原材料碳酸鋰價格環比上漲86.5%,測算行業動力三元/鐵鋰電芯成本環比上漲15.4%/18.5%,由于漲價向下游企業傳導有延遲,導致公司盈利短期承壓。

  廣汽集團預計2021年實現歸母凈利潤66億元至76億元,同比增長11%至27%。東興證券表示,2021年廣汽自主品牌受到了缺芯和原材料價格上漲的影響。

  電池廠、整車廠紛紛通過提價疏導成本壓力。1月21日比亞迪官方消息,因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響,比亞迪汽車將對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度為1000元-7000元不等。此次調價將于2月1日起生效,在此之前付定金簽約的客戶不受此影響。

  之前,特斯拉已經率先宣布提價。2021年12月31日特斯拉中國官網顯示,Model 3后輪驅動版價格調整為26.5652萬元,與此前售價相比上調1萬元;Model Y后輪驅動版價格調整為30.1840萬元,與此前售價相比上調2.1088萬元。

  電池廠的漲價潮較車企更早。2021年10月26日,一份比亞迪電池價格上調聯絡函顯示,由于鋰電池原材料價格不斷上漲,2021年11月1日起,公司上調C08M等電池產品單價,含稅價格在現行的瓦時(Wh)單價基礎上,統一上漲不低于20%。鵬輝能源2021年10月13日發布的漲價函顯示,所有新訂單將執行大宗聯動定價,上調幅度視各產品材料占比及漲幅而定,報價每周實時更新,不接受長周期、等通知投料和提貨的訂單。此外,還將對未提貨的訂單重新議價,并全面縮短賬期。

  東吳證券表示,隨著電池漲價落地,原材料漲價趨緩,2022年中期有望迎來電池盈利拐點。中信證券表示,2021年全球新能源汽車動力電池需求約為289GWh,預計到2025年全球新能源汽車動力電池需求有望達到1380GWh,行業進入TWh時代。

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