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透視雙重變化 廣州車展引燃行業競爭“下半場”

周健上海證券報

  11月19日,2021廣州國際車展(下稱“廣州車展”)拉開帷幕。

  廣州車展不僅被視為汽車行業的一場“總結會”,也被認為是中國車市的一個“風向標”。

  此次汽車行業的年終“盛宴”上,最引人注意的并不是全球首發、新車上市等傳統活動節目,而是以人工智能、自動駕駛、5G技術等為代表的汽車科技企業,以及充電樁等新能源汽車配套產業鏈企業首次“登臺亮相”。

  正如全國政協經濟委員會副主任苗圩所言,新能源汽車的下半場競爭將圍繞智能網聯汽車展開,真正決定勝負的也是在以智能網聯汽車為標志的下半場競爭。

  透視今年廣州車展,一場產業和市場的雙重變化正在發生——從“嘗鮮”到“普及”,電動化見效成勢;從“未知”到“可及”,智能化如潮涌至。

  高端電車同臺“對擂”

  今年廣州車展并不“冷清”——盡管參展車企數量縮減,但展車總數卻達到1020輛,創下近年來的新高。

  其中,國內外參展車企共展出新能源汽車241輛,較去年增加99輛;跨國車企新能源汽車展出的數量由去年的60輛增至88輛。

  售價超30萬元的高端新能源汽車,成為本屆廣州車展上的“流量明星”。

  海外品牌中,凱迪拉克率先出招,在車展前夕啟動純電動SUV LYRIQ的預售,首發車型超過40萬元。作為上汽通用引入奧特能電動車平臺的首款車型,LYRIQ是凱迪拉克智能純電轉型的開山之作。LYRIQ亮相的一個意義在于創新的電池管理系統,通過無線連接功能使電池包減少了90%的線束。此舉在減重的同時增加了能量密度,以更低的故障率帶來更高的續航里程。

  “現在還沒交付使用,很難評價,但如果能平衡好可靠性和成本,則不失為一種新的解決方案!币晃卉嚻笱邪l人員告訴記者。

  自主車企方面,瞄準高端新能源汽車市場推出的新品牌紛紛亮相本屆廣州車展,登臺對擂。

  繼WEY、坦克之后,長城汽車旗下另一高端新品牌——沙龍汽車“毫不怯場”,選擇與沃爾沃、凱迪拉克、林肯等傳統豪華品牌毗鄰,其首發車型定位豪華純電動轎車,計劃搭載4顆激光雷達以實現全視角覆蓋。沙龍汽車的亮相,不僅意味著長城汽車形成了長城、哈弗、歐拉等六大汽車品牌,也表明其將擺脫“SUV打天下”的單一策略,重回轎車市場。

  脫胎于上汽集團R品牌的飛凡汽車,也是首次公開亮相,將以代號ES33量產版車型命名。與飛凡汽車一道登臺的還有同樣源自上汽集團、同樣定位高端市場的智己汽車,后者在今年的上海車展上發布的智己L7的預售價超過40萬元,3000臺天使輪版也已預售完畢。

  此外,東風汽車的高端新能源汽車品牌嵐圖汽車,也是首次登上廣州車展的展臺,除了已量產交付的嵐圖FREE外,現場還將展出一款全新純電MPV車型。

  造車“新勢力”方面,“主場迎客”的小鵬汽車不僅發布了與P7同平臺并搭載激光雷達的首款中大型SUV,還在車展開幕前一天更新Logo,明確定位為“未來出行探索者”,并計劃向更多元的出行領域拓展;威馬汽車將展出旗下首款轎車M7,以應對蔚來汽車ET7和智己汽車L7的競爭,M7同樣搭載了3顆可自動變焦的激光雷達,能夠動態調節幀率和分辨率。

  智能網聯競相“超車”

  10月份,新能源汽車銷量與市場滲透率數據再次創下歷史新高。乘聯會數據顯示,當月我國新能源汽車銷量為32.1萬輛,同比增長141.1%;全年累計銷量為213.9萬輛,同比增長191.9%。10月,新能源汽車國內零售滲透率為18.8%,全年滲透率更是從去年的5.8%提升至13%。

  “新能源汽車的市場走勢沒有受到芯片影響,呈現出獨立自強的特征!背寺摃貢L崔東樹表示,新能源汽車與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特征,實現對燃油車市場的替代效應,并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

  新能源汽車滲透率之高,讓不少業內人士的預計略顯“保守”。小鵬汽車董事長何小鵬預計,到2025年新能源汽車的整體滲透率將達到50%,而幾個月前他預計該數值為35%。

  據相關政策,如果車企新能源汽車積分未達標或油耗積分無法清零,將面臨削減燃油車產量的處罰。汽車行業分析師張翔認為,雙積分政策的調整提高了新能源積分獲得門檻,降低了積分總量規模。

  在此背景下,以A00級、A0級為代表的微型電動汽車在今年異軍突起。

  據乘聯會統計,A00級電動轎車和A0級電動SUV今年累計銷售分別為67.1萬輛和11.38萬輛,同比增速分別為314.9%和170.3%,市場份額合計達到36.7%。其中,A00級電動轎車不僅構成了該級別的絕對市場,也占到同期國內新能源汽車累計銷量的46.75%。

  因為走量,微型電動汽車對新能源汽車普及和鋰電行業發展都有推動作用;因為成本,微型電動汽車則對智能網聯的貢獻有限。

  “現今10萬元以上級別的新車大多搭載了智能化模塊,具有了智能網聯功能。由此可見,中國汽車智能化的普及率非?!敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉表示,中國汽車智能化始于2019年,2020年進入加速發展期,當年智能網聯汽車的滲透率達20%。他預計,依據現有發展速度,2025年的滲透率將達到50%,樂觀預計可達80%。

  中金公司認為,新能源滲透率已突破10%關鍵節點,將進入“S型”增長曲線陡增階段,預計2025年、2030年、2050年的新能源乘用車滲透率分別達30%、60%、90%。

  業內認為,智能化進程將快于電動化,表明智能化與電動化并非互為前提。

  車展前夕,長安福特發布的EVOS就為燃油車戴上智能化“帽子”,營造出電動車的科技感,長城汽車WEY品牌推出的“摩卡”搭載高速領航輔助功能,吉利汽車的星越L則采用高通驍龍8155作為車機芯片。

  激光雷達大舉“布陣”

  電動化和智能化的雙變革超出很多人的想象,也引發了更多人的想象。

  何小鵬認為,新能源的榜單和滲透率價值只是過渡階段,很快會過渡到智能汽車榜單和滲透率,“有點類似當年的Symbian時代后期,我估計時間大概是兩年后”。

  記者看到,激光雷達已經成為本屆廣州車展上高端新能源汽車的硬件“標配”。

  車展前夕,激光雷達“獨角獸”禾賽科技宣布獲得來自小米產投7000萬美元的追加融資,整個D輪融資總額已超3.7億美元,領投方包括小米集團、高瓴創投、美團等。據悉,本輪融資將用于支持面向前裝量產的混合固態激光雷達的大規模量產交付等。

  禾賽科技今年下半年發布了名為AT128的混合固態激光雷達,已獲得包括理想、集度、高合等多家車企總計超過150萬臺的訂單,計劃在明年大規模量產交付。值得關注的是,禾賽科技在今年初曾向科創板遞交招股書,計劃募資20億元,不過此后撤回了IPO申請文件。

  除了“觸手可及”的硬件,汽車軟件類公司也在快速崛起!败浖x汽車”,已成為行業共識。

  斑馬智行自研的AliOS是國內首個自主汽車操作系統,2016年至今,已有超過200萬輛車搭載該系統。本屆廣州車展上,斑馬智行在AliOS的基礎上再進一步,研發的洛神智能座艙系統將在榮威RX5 MAX、名爵MG ONE等車型量產上車,并首次亮相斑馬幻影AR-HUD引擎,為車企提供AR-HUD快速量產落地的軟硬一體解決方案。

  硬件、軟件、算法“三馬齊驅”,將拉動智能網聯汽車的發展。

  麥肯錫預測,到2030年,全球智能汽車軟件及電子電氣市場將達到4690億美元,幾乎是2020年的2倍;全球智能網聯汽車的數量從2018年開始,連續4年增速超過40%,預計在2022年銷量將超過7000萬輛。

  當前,A股已在激光雷達產業鏈上聚集了多家上市公司。萬集科技的車載激光雷達同時布局機械式、MEMS、OPA等多種技術形態,預計年內推出車載128線局部視場激光雷達;騰景科技是禾賽科技的光學器件供應商之一;光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產品應用于無人駕駛激光雷達領域等。

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