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傳統車企涌入電動化賽道 鋰電池企業扎堆擴產

金一丹中國證券報·中證網

  全球新能源汽車產業發展提速,眾多大型車企提出了電動化目標。機構預測,到2025年全球電動汽車銷量將達到1150萬輛,年均復合增長率為32%。在此背景下,鋰電池產業鏈廠商不斷擴產能,搶占市場份額。

  業內人士認為,在政策支持、技術進步、配套設施改善以及市場認可度提高等因素的驅動下,新能源汽車產業將維持良好的發展態勢,鋰電池產業鏈將獲得更多發展機遇。

  滲透率大幅提升

  據報道,美國政府計劃2030年新能源汽車(包括插電混動、純電動和燃料電池汽車)銷量占比提升到50%。為實現該目標,將從新能源汽車購置補貼、完善充電網絡、研發投入以及提供補貼等方面加大支持力度。中信證券新能源汽車產業分析師宋韶靈指出,美國有望成為繼中國、歐洲之后全球電動車市場的重要增長極。

  從全球范圍看,乘用車市場信息聯席會數據顯示,目前挪威、瑞典、德國新能源車滲透率較高,截至2021年6月分別達到68%、35%、22%;中國新能源車滲透率大幅提升,2020年為5%,2021年6月提升至10%;美國新能源車滲透率相對較低,2021年6月僅為3%。

  高工產業研究院(GGII)發布的《電動汽車產業鏈數據庫》顯示,2020年全球電動乘用車銷量約為287.1萬輛,同比增長42%。GGII預測,到2025年全球電動汽車銷量將達到1150萬輛,年均復合增長率為32%。

  向電動化轉型

  在新能源汽車銷量不斷攀升的背景下,傳統車企積極向電動化轉型。

  此前,大眾汽車宣布,2030年之前將實現所有車型電動化,傳統燃油車停止銷售。2022年起,寶馬所有車系將具備純電動選項,新能源汽車銷量占比提高至25%;到2025年,寶馬將推出25款新能源車型。2025年,福特汽車將實現車型全部電動化。

  中國汽車工業協會數據顯示,7月,比亞迪新能源汽車銷量為45782輛,上汽通用五菱32800輛,廣汽埃安10604輛。

  造車新勢力持續發力。7月,理想汽車交付8589輛理想ONE,環比增長11.4%,同比增長251.3%;小鵬汽車交付量達到8040輛,同比增長228%,環比增長22%;蔚來交付量為7931輛,同比增長124.5%。

  鋰電池產業鏈受益

  工信部發布的《2021年上半年全國鋰離子電池行業持續快速增長》報告顯示,上半年我國鋰離子電池產量超過110GWh,同比增幅超過60%;上游正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別為45萬噸、35萬噸、34億平方米、13萬噸,漲幅均超過130%,上半年行業總產值超過2400億元。

  鋰電池企業海外訂單不斷。海關數據顯示,今年上半年,我國鋰離子電池出口總額達743億元,同比增長接近70%。

  據贛鋒鋰業2020年年報,公司重大經營合同客戶包括德國寶馬、特斯拉、LG化學等海外客戶。其中,贛鋒鋰業向特斯拉提供電池級氫氧化鋰產品,年采購數量約為公司電池級氫氧化鋰當年總產能的20%;2019年1月1日起至2025年12月31日,計劃向LG化學銷售氫氧化鋰和碳酸鋰產品總量共計92600噸。

  寧德時代則與特斯拉簽訂協議,寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品,供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。

  近期,鋰電池廠商不斷擴產能,聯動產業上下游,搶占市場份額。

  贛鋒鋰業宣布,子公司贛鋒鋰電將投資84億元建設年產15GWh新型鋰電池項目。杉杉股份發布公告,子公司上海杉杉將在四川眉山設立項目公司,并投資約80億元建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。

  新宙邦擬在荷蘭穆爾戴克投資15億元人民幣建設鋰離子電池電解液及材料項目,預計2024年下半年逐步投產,項目達產后電解液產能將達到5萬噸,碳酸酯溶劑達到10萬噸。

  宋韶靈認為,中國電動汽車供應鏈具備全球競爭力,深度配套海外客戶,產業鏈中上游的優質供應鏈公司有望持續受益。

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