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市場信心逐漸修復 滬指創反彈新高

孫越 上海證券報

  受國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》的提振,疊加上海6月1日起將恢復正常生產生活秩序,A股市場信心有所修復。昨日,三大指數集體拉升,截至收盤,上證指數、深證成指、創業板指分別上漲1.19%、1.92%、2.33%,其中上證指數和深證成指均創出反彈以來的新高。

  此外,5月的MSCI指數季度調整于昨日收盤后正式生效,北向資金大幅凈買入138.65億元,中國神華、圓通速遞、君實生物、廣汽集團、揚農化工等多股尾盤拉升。以近3個交易日計,北向資金合計凈買入超240億元,加速回流A股。

  盤面上,科技股和消費股聯袂走強,半導體、風電設備、消費電子等成長板塊表現出色。在半導體板塊中,瑞芯微、芯朋微漲超6%。在風電設備中,大金重工、新強聯、運達股份漲幅居前。

  在消費電子板塊中,長盈精密、東山精密、歌爾股份等多股漲停。消息面上,蘋果一年一度的全球開發者大會將于北京時間6月7日凌晨1點召開。蘋果AR/VR頭顯操作系統被曝已商標注冊,或于6月初開發者大會上亮相。

  盤后數據顯示,機構資金大幅搶籌消費電子板塊相關個股。其中,一機構凈買入歌爾股份9388.88萬元;兩機構凈買入東山精密5785.15萬元。

  大消費板塊也持續發力,美容護理、食品飲料、旅游酒店等板塊紛紛大漲。食品飲料板塊中,黑芝麻、甘源食品、陽光乳業、舍得酒業等多股漲停,貴州茅臺股價重回1800元大關。

  東興證券認為,疫情逐漸得到有效控制,消費需求會逐漸得到恢復。今年受損的行業或者渠道,或有改善的機會,比如餐飲上下游的調味品和酒類消費,疫情防控期間運輸受阻的乳制品、飲料等板塊,以商超為主要銷售渠道的休閑食品等。

  近期一系列穩增長政策和措施陸續出爐,向市場傳遞了信心。國務院印發的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》,包括6個方面33項具體措施及分工安排,涉及穩投資促消費、貨幣金融、能源安全等方面。

  此外,國家統計局昨日公布的數據顯示,5月制造業PMI為49.6%,比上月上升2.2個百分點;非制造業PMI為47.8%,比上月上升5.9個百分點;綜合PMI產出指數為48.4%,比上月上升5.7個百分點?傮w來看,我國企業生產經營景氣水平有所恢復,國內經濟景氣水平較4月有所改善。

  國海證券認為,政策的加力提供了一個好的開始,后續將逐步驗證經濟高頻數據的好轉。此外,今年困擾市場的部分負面因素如美聯儲緊縮等出現邊際緩和的跡象。目前各大指數的估值分位處于較為便宜的位置,股權風險溢價顯示權益資產的性價比較高,市場下行的空間相對有限,仍處于找機會的階段。

  諾德基金基金經理謝屹表示,從未來受益的板塊看,政策著重覆蓋的消費,尤其是可選消費可能率先受益,需求會隨著補貼政策的逐步落地而被釋放。同時,隨著供應鏈的恢復,運費逐步趨于合理,工業、科技、醫藥等制造環節的公司也有望快速恢復。

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