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多家銀行觸發穩定股價啟動條件 北向資金提前一步悄然“掃貨”

黃一靈 薛瑾 中國證券報·中證網

  今年以來,共有5家上市銀行觸發穩定股價措施啟動條件。這背后是上市銀行股價低迷以及由此帶來的大面積“破凈”。但在銀行股估值低迷之際,北向資金悄然增持,近一個月內凈買入超過56億元,金額在31個申萬一級行業中居首。

  業內人士認為,隨著穩信貸政策持續加碼,銀行經營環境將不斷改善,信貸投放節奏將加快,當前銀行板塊值得關注。

  兩家銀行最新入列

  日前,瑞豐銀行、齊魯銀行分別發布公告稱,公司股票已連續20個交易日的收盤價低于每股凈資產,達到觸發穩定股價措施啟動條件。

  具體來看,瑞豐銀行自4月26日起至5月9日,公司股票連續7個交易日的收盤價低于2021年度經審計的每股凈資產8.99元/股;5月10日至5月26日,公司股票連續13個交易日的收盤價低于2021年度經審計并經除權除息調整后的每股凈資產8.81元/股。

  齊魯銀行最近一期經審計的每股凈資產為5.86元,自4月26日起至5月26日,公司股票已連續20個交易日的收盤價低于公司最近一期經審計的每股凈資產。

  因已觸發穩定股價措施啟動條件,兩家銀行在公告中表示,隨后將制定并推出穩定股價的具體方案。

  根據穩定股價預案,銀行及相關主體可采取一項或多項穩定股價措施,包括向社會公眾股東回購部分股票,控股股東及董事(獨立董事除外)、高級管理人員增持股票,通過實施利潤分配或資本公積金轉增股本的方式穩定股價;削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權激勵計劃等。按照以往經驗,上市銀行穩定股價方案主要包括控股股東或第一大股東增持股份、持股5%以上的股東增持股份、董監高增持股份等。

  北向資金出手增持

  據不完全統計,今年以來,已有浙商銀行、重慶銀行、廈門銀行、瑞豐銀行、齊魯銀行5家銀行觸發穩定股價措施啟動條件,去年同期,這一數量為2家。

  多家銀行觸發穩定股價措施啟動條件,與上市銀行二級市場表現不無關系。數據顯示,截至5月30日收盤,申萬銀行指數今年以來累計跌幅為5.93%。同時,上市銀行破凈現象愈發明顯。5月30日收盤,申萬銀行指數市凈率僅為0.54倍。

  華福證券分析師魏征宇表示,2020年以來,銀行整體估值水平偏低,近半年處于過去10年歷史低位,向海外發達市場銀行板塊PB估值看齊。

  不過,低估值的銀行板塊受到北向資金“青睞”。近段時間,北向資金對其展現出較大熱情,大舉買入銀行股。Wind數據顯示,截至5月27日,5月以來北向資金通過陸股通凈買入銀行板塊超過56億元,金額在31個申萬一級行業中占據首位。

  從個股來看,5月27日相較于5月1日,獲得北向資金增持的銀行板塊個股共計20只。其中,北向資金增持農業銀行、招商銀行、興業銀行、工商銀行、江蘇銀行均超過5000萬股。

  信貸投放節奏加快可期

  近來,穩信貸政策持續加碼。5月23日,人民銀行、銀保監會召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會;同日,人民銀行召開全系統貨幣信貸形勢分析電視會議,就當前和下一階段信貸工作作出部署。

  業內人士認為,兩場會議聚焦信貸工作,釋放出引導擴大信貸投放的強烈政策信號,表明“寬信用”已成為當前金融支持穩增長的關鍵抓手,有利于銀行經營環境的改善。

  光大證券金融業研究團隊表示,在監管部門的推動下,銀行會加快信貸投放節奏,5月新增信貸數據可能恢復同比多增。在新一輪信用擴張初期,預計大型銀行和政策性銀行會發揮主力作用,憑借資金成本優勢提前加大對重大項目的放款;同時,預計對公短期貸款、票據融資短期也會明顯沖量,從而利于“寬信用”的推進。

  展望下半年,浙商證券銀行研究團隊表示,隨著穩增長政策持續發力,預計下半年銀行資產增速將穩中有升。其中,股份行此前承壓較為明顯,預計將明顯受益于穩增長發力;在長三角地區,受疫情影響較多的部分中小銀行也有望迎來需求修復。

  “當前買銀行股等于買入經濟的正向期權,堅定看好當前銀行板塊投資機會!闭闵套C券銀行研究團隊預計,2022年上市銀行營收同比增長5.7%,增速基本持平于2022年一季度;2022年上市銀行利潤同比增長9.6%,高于2019年至2021年兩年復合增速6.5%,從2022年二季度開始,利潤增速將呈現穩中有升態勢。

  除基本面支撐外,低估值也成為業內人士看好銀行股的原因之一。魏征宇表示,“目前銀行板塊估值水平處于歷史低位,我們看好銀行板塊后續表現。以中長期視角看,銀行業轉型持續推進,在數字經濟浪潮中,銀行業發力金融科技,疊加零售虛擬場景多元化,未來估值修復空間較大!

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