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新華社民族品牌指數消費成分股二季度表現亮眼

王宇露 中國證券報·中證網

  上周市場調整,中證新華社民族品牌工程指數下跌3.59%。從成分股表現看,中航高科、珀萊雅和同仁堂等多只成分股表現強勢。其中,伊利股份、邁瑞醫療、立訊精密等不少成分股獲北向資金凈買入。展望后市,機構認為,在穩增長政策持續發力的背景下,消費板塊或有反彈機會。

  多只成分股獲北向資金凈買入

  上周市場調整,上證指數下跌0.52%,深證成指下跌2.28%,創業板指下跌3.92%,滬深300指數下跌1.87%,中證新華社民族品牌工程指數下跌3.59%。

  盡管指數調整,不過從成分股表現看,上周中證新華社民族品牌工程指數多只成分股表現強勢。具體來看,中航高科以9.81%的漲幅排在漲幅榜首位,珀萊雅上漲6.28%居次,同仁堂和王府井分別上漲4.58%和4.34%,芒果超媒、錦江酒店均漲逾3%,鹽湖股份、宋城演藝漲逾2%,華誼集團和上海家化漲逾1%。今年以來,以嶺藥業上漲13.57%,永輝超市上漲8.40%。

  上周北向資金凈流出95.80億元,同期中證新華社民族品牌工程指數多只成分股仍獲北向資金凈買入。Wind數據顯示,上周北向資金凈買入伊利股份3.98億元,凈買入邁瑞醫療2.76億元,凈買入立訊精密和鹽湖股份分別達2.55億元和2.25億元,凈買入億緯鋰能、泰格醫藥、貝泰妮和藥明康德均超過1億元,智飛生物、步長制藥、永輝超市等多只成分股也均被凈買入。

  關注消費板塊反彈機會

  二季度以來,中證新華社民族品牌工程指數多只消費成分股表現亮眼。三全食品二季度以來上漲31.41%,蘇泊爾、絕味食品漲逾15%。展望后市,機構認為,在穩增長政策持續發力的背景下,消費板塊的機會值得關注。

  中加基金首席宏觀研究員、基金經理李繼民表示,除了地產、金融、基建以外,部分消費板塊也屬于穩增長主題范疇。通過促消費來穩增長還是有很多政策工具可以運用的,歷史上“家電下鄉”“汽車購置稅減免”等措施都曾取得過很好的穩增長效果。近期穩增長措施對促進消費擴大內需是比較重視的,促消費將是今年穩增長的主要著力點。

  永贏基金權益投資副總監光磊也指出,消費作為重要的成長板塊,與生活密切相關。一旦經濟活動得到恢復,消費恢復的速度較快且生命周期更長,消費品板塊或有反彈機會,拉長時間看,將有長期獲得現金流的可能性。

  從促進消費的角度來看,李繼民認為,食品飲料等生活必需品,汽車、家電等可選消費品,以及商貿零售等行業是最可能受益于穩增長的行業,尤其是新能源汽車、綠色家電等符合國家雙碳政策和產業升級方向的領域。另外,下半年如果疫情得到良好控制,出行、景區、住宿、餐飲及休閑服務等行業有望迎來政策扶持與鼓勵。

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